Ilman ystävää ei voi olla onnellinen. Krokotiili Gena käy töissä eläintarhassa, mutta tuntee itsensä yksinäiseksi muutettuaan viidakosta kaupunkiin. Hänen ovelleen saapuvat salaperäinen Muksis ja tyttö nimeltä Ulla. Yhdessä ystävykset perustavat Ystävien talon, joka vetää puoleensa yhtä sun toista kummallista kulkijaa.
Kuunnelma perustuu Eduard Uspenskin lastenkirjaan (1978), jonka on suomentanut Matti Anhava. Kuunnelman on sovittanut Eero Koistinen ja ohjannut Juha Wuolijoki. Musiikista vastaa Kim Kuusi yhtyeineen.