Efter flera sommarresor faller Mikko "Peltsi" Peltola för vinterns lockelse och åker till västra Lappland på tröskeln till polarnatten. Färden leder återigen bort från de stora vägarna och turistcentrumen till naturens frid och stillhet. Senhöstens färger och ljus förtrollar genast mannen från södra Finland. Och när höstens första snö faller är det lätt att komma i vinterstämning. Och hur fint är inte norrskenet! Precis som under tidigare resor träffar Peltsi vanliga lapplänningar i deras vardag. På färden möter han hantverkare, konstnärer, renkarlar, turismproffs, friluftare, proffs på lappländsk mat och hoppfulla fiskare. Lappland när det är som äktast!